Банк «Открытие» выходит на долговой рынок с новым облигационным займом.

Планируемый объем выпуска составит не менее 10 млрд руб., ориентир ставки купона 7.9 – 8%, периодичность выплаты купона — 2 раза в год, срок обращения — 3 года, номинал — 1000 рублей. Книга заявок открыта с 17 сентября по 21 сентября 2021 года. Клиенты «Открытие Брокер» (входит в группу банка «Открытие») смогут подать поручения на участие в размещении через личный кабинет и мобильное приложение «Открытие Инвестиции».

Банк «Открытие» – универсальная кредитно-финансовая организация, развивающая корпоративный и инвестиционный бизнесы, обслуживающая розничных клиентов, компании малого и среднего бизнеса, а также предоставляющая услуги частного банковского обслуживания (Private banking). Единственным акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 100%. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России, занимает 7-е место среди российских кредитных организаций по размеру активов и 5-е место по размеру собственного капитала.

За первое полугодие 2021 года группа «Открытие» заработала рекордную в новой истории полугодовую чистую прибыль в размере 38 млрд руб., рентабельность располагаемого капитала выросла до 18,9% по сравнению с 8,3% годом ранее. В июне 2021 года агентство Moody's подтвердило рейтинги банка «Открытие» на уровне Ba2, при этом повысив базовую оценку кредитоспособности; в июне агентство Fitch присвоило банку «Открытие» международный рейтинг на уровне BB+ со стабильным прогнозом.

В июне 2021 года состоялось размещение выпуска облигаций банка «Открытие» серии БО-П08. Доходность выпуска, который предусматривает пут опцион через 2 года, составила 7,43% годовых.

«Учитывая итоги размещения облигаций банка в июне 2021 года, средний размер премии ко вторичному рынку при первичном размещении, сложившиеся доходности по торгующимся облигациям «Открытия» и аналогичным инструментам, мы оцениваем справедливый спред нового выпуска к ОФЗ на уровне порядка 105 б.п., что на 15 сентября соответствовало доходности 7,98% годовых» — отмечают аналитики «Открытие Research» в исследовании, посвященном оценке финансовых показателей банка.

«Новый выпуск станет третьей сделкой банка на публичном долговом рынке в 2021 году. Предыдущие выпуски вызвали повышенный интерес к финансовым инструментам банка «Открытие» — это говорит о том, что инвесторы высоко оценили стабильные результаты работы банка. Новый выпуск, безусловно, привлечет их внимание. Особо хочу отметить возможность подачи заявок для наших клиентов через мобильное приложение — реализованный нами удобный функционал позволит принять участие в размещении всем желающим, подав поручение буквально в пару кликов», – говорит генеральный директор «Открытие Брокер» Юрий Маслов, сообщает пресс-служба АО «Открытие Брокер».